A.P. Moller - Maersk anuncia aquisição da Pilot Freight Services

A A.P. Moller - Maersk anunciou a aquisição da Pilot Freight Services, empresa sediada nos Estados Unidos que desenvolve soluções de first mile, middle mile e last mile e de transporte de longo curso. A Pilot é especializada no segmento de fretes volumosos e de grande porte na América do Norte, voltada para modelos de distribuição B2C e B2B.

O preço da transação é de US$ 1,68 bilhão, equivalente a um valor de empreendimento de US$ 1,8 bilhão após passivos de arrendamento IFRS-16, refletindo um múltiplo EV/Ebitda pré-sinergia de 13,8x com base em um Ebitda pós-IFRS-16 estimado de aproximadamente US$ 130 milhões no total. A aquisição está sujeita a revisão e aprovação regulatória que deve ser obtida até o segundo trimestre de 2022. Ambas as empresas operarão como negócios independentes e executarão suas operações normalmente até então.

Com a aquisição da empresa, a Maersk informa que ampliará sua oferta de logística integrada na cadeia de suprimentos de seus clientes. Isso complementará as aquisições anteriores feitas na América do Norte, como a aquisição da Performance Team, focada em armazenamento e distribuição B2B, e da Visible SCM, especialista em armazenamento e distribuição de encomendas para e-commerce.

A Pilot adicionará ainda serviços específicos no segmento de rápido crescimento do e-commerce de itens grandes e volumosos, aumentando assim as oportunidades de vendas cruzadas. Isso também criará sinergias de custos significativas, ao aproveitar capacidades e recursos ao longo das diferentes partes das soluções do serviço.

“Na Maersk, continuamos nosso caminho para desenvolver uma oferta logística verdadeiramente integrada para nossos clientes, oferecendo melhor visibilidade, mais controle e resiliência em suas cadeias de suprimentos. Adicionar os recursos da Pilot é especialmente importante, pois nos permitirá criar soluções mais interessantes para nossos clientes e apoiá-los nessa aceleração da migração para o comércio eletrônico”, afirma o CEO do departamento de Ocean & Logistics da Maersk, Vincent Clerc.

Ainda segundo o executivo, isso promoverá oportunidades significativas de sinergia de custos, aproveitando os recursos que a companhia já desenvolve em sua rede.

Ativos

A Pilot opera uma rede de transporte baseada em instalações na América do Norte de 87 estações e hubs por meio dos quais o frete é transportado e distribuído aos clientes finais. A empresa usa principalmente fornecedores terceirizados de transporte rodoviário e tem acesso à capacidade controlada que facilita uma oferta de serviço de primeira, média e última milha de alta qualidade. O escopo abrange carga completa e fracionada para distribuição B2C e B2B, incluindo remessas com serviços diferenciados, focados em rapidez e prazos definidos.  

A combinação entre Pilot e Maersk, afirma a armadora,  oferecerá aos clientes o aplicativo e 150 instalações nos Estados Unidos, incluindo centros de distribuição, hubs e estações. Essa profundidade da rede de logística terrestre combinada com a presença internacional da Maersk criará recursos de desempenho da cadeia de suprimentos de ponta a ponta. A aquisição da American Linehaul Corporation pela Pilot, em julho de 2021, foi fundamental para criar essa experiência líder de mercado em capacidades aceleradas de meia milha e carga fracionada.

“Ao investir em soluções de primeira milha, milha intermediária e última milha e integrá-las, atendemos a uma clara demanda do cliente. Essa aquisição adicionará ainda mais experiência e capacidade de cadeia de suprimentos para clientes que enfrentam restrições de capacidade e várias transferências com fornecedores no espaço B2C e B2B. Após a conclusão desta transação, poderemos ajudá-los a instalar cadeias de suprimentos mais fortes e integradas, com melhor visibilidade e melhores resultados para os consumidores. Estamos ansiosos para receber a equipe da Pilot a bordo da família A. P. Moller - Maersk”, diz o diretor administrativo regional da Maersk North America, Narin Phol.

Já o CEO da Pilot Freight Services, Zach Pollock, este é o resultado ideal para os clientes, empresa e funcionários, que poderão aproveitar a ambiciosa transformação de simplificar e integrar as cadeias de suprimentos globais, o que permitirá atuar em um palco maior.