DSV adquire Schenker por 14,3 bilhões de euros

A empresa dinamarquesa de transporte e logística DSV anunciou a assinatura de um acordo para adquirir a Schenker, divisão da operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn que se concentra em logística, em uma transação no valor de EUR 14,3 bilhões em valor empresarial. Juntas, a DSV e a Schenker terão uma receita pro forma esperada de aproximadamente EUR 39,3 bilhões (com base em números de 2023) e uma força de trabalho combinada de aproximadamente 147 mil funcionários em mais de 90 países.

De acordo com a DSV, a aquisição da Schenker fortalecerá a sua rede e capacidades globais, aumentando o alcance e competitividade da empresa e permitindo acesso a novos mercados em um setor de transporte e logística dinâmico e competitivo. Com a aquisição, a Alemanha será um mercado-chave para a DSV com um impacto substancial na futura organização.

Várias funções centrais permanecerão na Alemanha, incluindo a unidade da Schenker em Essen. A DSV espera crescer na Alemanha e planeja investimentos de EUR 1 bilhão no país nos próximos 3 a 5 anos. Prevê-se que, em cinco anos, a organização combinada terá mais funcionários na Alemanha do que a Schenker e a DSV têm hoje.

“Este é um evento transformador na história da DSV, e estamos muito animados em unir forças com a Schenker. Com a aquisição, reunimos duas empresas fortes, criando uma potência mundial em transporte e logística que beneficiará nossos funcionários, clientes e acionistas”. diz Jens H. Lund, CEO do Grupo DSV. “Ao adicionar as competências e a experiência da Schenker à nossa rede existente, melhoramos nossa competitividade em todas as três divisões: Aérea e Marítima, Rodoviária e Soluções”, completa.

Jochen Thewes, CEO da Schenker, diz: “A DB Schenker é uma das equipes mais poderosas e inovadoras em transporte e logística, com mais de 150 anos de experiência. Os últimos anos foram os mais bem-sucedidos na história da nossa empresa e provamos que a DB Schenker está preparada para o futuro. Estamos entusiasmados com as perspectivas futuras do negócio combinado. Junto com a DSV, nossa meta é transformar a indústria e construir um líder de mercado verdadeiramente global com raízes europeias conjuntas para o melhor de nossos funcionários e clientes”.

Richard Lutz, CEO da Deutsche Bahn, acrescenta: “A venda da DB Schenker para a DSV marca a maior transação na história da DB e fornece à nossa subsidiária de logística perspectivas claras de crescimento. Foi importante para nós encontrar um parceiro forte para a Schenker e um lar de longo prazo para os funcionários da empresa”.

Próximos passos

O acordo está condicionado às aprovações do Conselho de Supervisão da Deutsche Bahn e do Ministério Federal Alemão para Digital e Transporte, que são esperadas nas próximas semanas. Além disso, a aquisição está condicionada à obtenção de autorizações regulatórias habituais, que devem ser garantidas no Q2 de 2025. A DSV espera financiar a transação por meio de uma combinação de financiamento de capital de cerca de EUR 4-5 bilhões e financiamento de dívida. Até o fechamento da transação, a DSV e a Schenker continuam sendo duas empresas separadas conduzindo negócios normalmente.

A DSV afirma estar comprometida com uma transição suave, que prioriza a continuidade da excelência do serviço para todos os clientes da Schenker e com consideração cuidadosa para funcionários e partes interessadas. 

O planejamento da integração será um esforço conjunto entre a DSV e a Schenker e os planos específicos serão desenvolvidos entre a assinatura e o fechamento da transação. Como parte do acordo, a DSV emitiu compromissos sociais para funcionários da Schenker na Alemanha, que se aplicam até dois anos após o fechamento. Os acordos coletivos e as condições individuais de emprego para funcionários alemães na data de fechamento geralmente serão mantidos no período de dois anos. A DSV aplicará os princípios alemães de codeterminação.