TNT assina acordo para vender divisão logística a Apollo Management

TNT lançará programa de recompra de ações após conclusão da negociação

O Grupo TNT N.V. assinou um contrato de venda de sua divisão logística com a Apollo Management, um fundo privado de investimento com escritórios em Nova Iorque, Londres e Los Angeles. A venda faz parte da estratégia anunciada pela empresa em dezembro de 2005, quando foi informada a sua intenção para orientar-se à sua competência principal, que consiste na gestão de redes de distribuição.

Fundada em 1990, a Apollo ocupa uma posição de liderança no investimento privado em ações e debêntures. Desde o início de suas atividades, ela já investiu mais de US$ 16 bilhões em empresas de vários setores, tanto nos EUA como em outros países. “Este é um fundo de investimentos consolidado no mercado, com um histórico sólido, que conta com 70 profissionais trabalhando em todo o mundo e cujo foco está na aquisição de empresas”, explica Giuseppe Chiellino, diretor-geral da TNT Logistics América do Sul. “Eles decidiram entrar firme no segmento da logística comprando a divisão da TNT”.

A TNT Logistics entrará como uma nova empresa no portfólio da Apollo, cujos investimentos atuais e anteriores incluem a Pacer International, Quality Distribution, Metals USA, United Agri-Products, AMC Entertainment, Cablecom, General Nutrition Centers, Goodman Global, Hexion Specialty Chemicals, Nalco e Unity Media. “Este fundo tem um compromisso em continuar as atividades da TNT Logistics. É claro que eles se posicionarão como um agente ativo e darão as diretrizes para o prosseguimento das operações da empresa, mas todo o gerenciamento da empresa continuará o mesmo”, explica Chiellino.

“Esta transação é um importante ponto de referência na nossa estratégia e nos permitirá concentrar-nos plenamente no crescimento das atividades de rede”, explica Peter Bakker, diretor-executivo da TNT. Após a conclusão da transação, Dave Kulik se demitirá do Conselho de Administração da TNT para tornar-se diretor-executivo da nova empresa. “Esta transação nos dará a oportunidade de continuar a evoluir como um provedor líder de serviços globais de logística, atendendo às necessidades específicas dos nossos clientes”, afirma Kulik.

O valor total da transação é de 1,48 bilhão de euros. A TNT pretende restituir a maior parte da receita líquida, estimada em um valor entre 1,2 e 1,3 bilhões de euros, aos seus acionistas através de um programa de recompra de ações.

A venda da divisão está sujeita à aprovação dos acionistas da TNT em uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em data ainda não definida, e também está condicionada à aprovação da União Européia e de outros órgãos reguladores. A aprovação do Conselho de Empresa Central da empresa já foi obtida e a conclusão da venda, segundo Chiellino, acontecerá entre 60 e 90 dias. “Foram poucos os casos no mundo em que não houve a aprovação da venda pelas autoridades competentes e não deverá haver nenhum obstáculo agora com a TNT”, acredita ele.

www.tntlogistics.com.br